Under denna traditionella lågsäsong för sjöfart har trånga utrymmen, stigande fraktrater och en stark lågsäsong blivit nyckelord på marknaden. Data som släppts av Shanghai Shipping Exchange visar att från slutet av mars 2024 till idag har fraktraten från Shanghai hamn till bashamnmarknaden i Sydamerika ökat med 95,88 %, och fraktraten från Shanghai hamn till bashamnmarknaden i Europa har ökat med 43,88 %.
Branschkännare analyserar att faktorer som förbättrad marknadsefterfrågan i Europa och USA och den utdragna konflikten i Röda havet är de främsta orsakerna till den nuvarande ökningen av fraktpriserna. Med ankomsten av den traditionella högsäsongen för frakt kan containerfraktpriserna fortsätta att stiga i framtiden.
Europeiska fraktkostnader ökade med mer än 20 % på en vecka
Sedan början av april 2024 har Shanghai Export Container Comprehensive Freight Index, som publicerades av Shanghai Shipping Exchange, fortsatt att stiga. Data som publicerades den 10 maj visade att Shanghais omfattande exportcontainerfraktindex var 2305,79 poäng, en ökning med 18,8 % från föregående vecka, en ökning med 33,21 % från 1730,98 poäng den 29 mars och en ökning med 33,21 % från 1730,98 poäng den 29 mars, vilket var högre än i november 2023 före utbrottet av Rödahavskrisen. En ökning med 132,16 %.
Bland dem upplevde rutter till Sydamerika och Europa de högsta ökningarna. Fraktkostnaden (sjöfrakt och sjöfrakttillägg) som exporteras från Shanghai hamn till Sydamerikas bashamnmarknad är 5 461 USD/TEU (container med en längd på 20 fot, även känd som TEU), en ökning med 18,1 % från föregående period och en ökning med 95,88 % från slutet av mars. Fraktkostnaden (frakt och frakttillägg) som exporteras från Shanghai hamn till den europeiska bashamnmarknaden är 2 869 USD/TEU, en kraftig ökning med 24,7 % från föregående vecka, en ökning med 43,88 % från slutet av mars och en ökning med 305,8 % från november 2023.
Personen som ansvarar för fraktverksamheten hos den globala digitala logistikleverantören Yunqunar Logistics Technology Group (nedan kallad ”Yunqunar”) sa i en intervju med reportrar att man från och med slutet av april i år kan märka att leveranser till Latinamerika, Europa, Nordamerika och fraktpriserna för rutter i Mellanöstern, Indien och Pakistan har ökat, och ökningen har varit ännu mer uttalad i maj.
Data som släpptes av Drewry, ett forsknings- och konsultföretag inom sjöfart, den 10 maj visade också att Drewry World Container Index (WCI) steg till 3 159 USD/FEU (container med en längd på 40 fot) denna vecka (från och med den 9 maj), vilket är i linje med 2022. Det ökade med 81 % jämfört med samma period förra året och var 122 % högre än den genomsnittliga nivån på 1 420 USD/FEU före epidemin 2019.
Nyligen har många rederier, inklusive Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM och Hapag-Lloyd, aviserat prishöjningar. Ta CMA CGM som ett exempel. I slutet av april meddelade CMA CGM att de från och med den 15 maj skulle justera de nya FAK-standarderna (Freight All Kinds) för rutten Asien-Nordeuropa till 2 700 USD/TEU respektive 5 000 USD/FEU. Tidigare hade de höjts med 500 USD/TEU respektive 1 000 USD/FEU; den 10 maj meddelade CMA CGM att de från och med den 1 juni skulle höja FAK-taxan för gods som skeppas från Asien till nordiska hamnar. Den nya standarden är så hög som 6 000 USD/FEU. Återigen höjt med 1 000 USD/FEU.
Ke Wensheng, VD för den globala sjöfartsjätten Maersk, sade nyligen i en telefonkonferens att fraktvolymen på Maersks europeiska rutter har ökat med 9 %, främst på grund av stark efterfrågan från europeiska importörer på att fylla på lagren. Problemet med trånga utrymmen har dock också uppstått, och många transportörer måste betala högre fraktpriser för att undvika lastförseningar.
Medan fraktpriserna stiger, stiger även priserna på godståg mellan Kina och Europa. En speditör med ansvar för godståg mellan Kina och Europa berättade för reportrar att den nuvarande efterfrågan på godståg mellan Kina och Europa har ökat avsevärt, och fraktpriserna på vissa linjer har ökat med 200–300 USD och kommer sannolikt att fortsätta stiga i framtiden. ”Priset på sjöfrakt har ökat, och lagerutrymmet och punktligheten kan inte möta kundernas efterfrågan, vilket gör att vissa varor måste transporteras med järnväg. Järnvägstransportkapaciteten är dock begränsad, och efterfrågan på fraktutrymme har ökat avsevärt på kort sikt, vilket definitivt kommer att påverka fraktpriserna.”
Problem med containerbrist återvänder
”Oavsett om det gäller sjöfart eller järnväg, råder det brist på containrar. I vissa områden är det omöjligt att beställa lådor. Kostnaden för att hyra containrar på marknaden är större än ökningen av fraktpriserna”, sa en person inom containerbranschen i Guangdong till reportrar.
Till exempel sa han att kostnaden för att använda en 40HQ (12 meter hög container) på rutten Kina-Europa var 500–600 USD förra året, vilket steg till 1 000–1 200 USD i januari i år. Den har nu stigit till mer än 1 500 USD och överstiger 2 000 USD i vissa områden.
En speditör i Shanghais hamn berättade också för reportrar att vissa utländska varv nu är fulla av containrar, och att det råder en allvarlig brist på containrar i Kina. Priset på tomma lådor i Shanghai och Duisburg, Tyskland, har ökat från 1 450 USD i mars till nuvarande 1 900 USD.
Den ansvarige för den ovannämnda rederiverksamheten i Yunqunar uppgav att en viktig orsak till de ökade containeruthyrningsavgifterna är att ett stort antal redare på grund av konflikten i Röda havet tog en omväg till Godahoppsudden, vilket ledde till att containeromsättningen blev minst 2–3 veckor längre än normalt, vilket resulterade i tomma containrar. Likviditeten saktar ner.
De globala marknadstrenderna för sjöfart (tidigt till mitten av maj) som publicerades av Dexun Logistics den 9 maj visade att den totala situationen för containerförsörjningen inte har förbättrats nämnvärt efter första maj-helgen. Det råder varierande grad av brist på containrar, särskilt stora och höga containrar, och vissa rederier fortsätter att stärka kontrollen över användningen av containrar på latinamerikanska rutter. Nya containrar tillverkade i Kina har bokats före slutet av juni.
Under 2021, påverkad av COVID-19-epidemin, minskade utrikeshandelsmarknaden "först och steg sedan", och den internationella logistikkedjan upplevde en rad oväntade extrema tillstånd. Returflödet av containrar spridda över hela världen är inte jämnt, och den globala distributionen av containrar är allvarligt ojämn. Ett stort antal tomma containrar är eftersläpta i USA, Europa, Australien och andra platser, och mitt land har brist på exportcontainrar. Därför är containerföretagen fulla av beställningar och har full produktionskapacitet. Det var inte förrän i slutet av 2021 som bristen på lådor gradvis minskade.
I takt med att containerutbudet förbättrades och den operativa effektiviteten återhämtades på den globala sjöfartsmarknaden, fanns det en alltför stor eftersläpning av tomma containrar på den inhemska marknaden från 2022 till 2023, tills det återigen uppstod containerbrist i år.
Fraktpriserna kan fortsätta stiga
Angående orsakerna till den senaste tidens kraftiga ökning av fraktpriserna, analyserade den person som ansvarar för den ovannämnda fraktverksamheten på YQN för reportrar att för det första har USA i princip avslutat lagerminskningsfasen och gått in i lagerpåfyllningsfasen. Transportvolymerna på den trans-Stillahavsrutten har gradvis återhämtat sig, vilket har drivit på ökningen av fraktpriserna. För det andra, för att undvika eventuella tulljusteringar från USA, har företag som riktar sig till den amerikanska marknaden utnyttjat den latinamerikanska marknaden, inklusive bilindustrin, infrastrukturindustrin etc., och har flyttat sina produktionslinjer till Latinamerika, vilket resulterat i en koncentrerad explosion av efterfrågan på latinamerikanska rutter. Många rederier har lagt till rutter till Mexiko för att möta den ökade efterfrågan. För det tredje har situationen i Röda havet orsakat en brist på resursförsörjning på europeiska rutter. Från fraktutrymmen till tomma containrar stiger även de europeiska fraktpriserna. För det fjärde är högsäsongen för traditionell internationell handel tidigare än tidigare år. Vanligtvis går juni varje år in i den utländska sommarförsäljningssäsongen, och fraktpriserna kommer att stiga i enlighet därmed. Årets fraktpriser ökade en månad tidigare än tidigare år, vilket innebär att årets högsäsong för försäljning har kommit tidigt.
Zheshang Securities släppte en forskningsrapport den 11 maj med titeln "Hur ska man se på den senaste tidens kontraintuitiva ökning av containerfraktpriserna?". I rapporten konstaterades att den utdragna konflikten i Röda havet har lett till spänningar i leveranskedjan. Å ena sidan har fartygsomvägar lett till en ökning av fraktavstånden. Å andra sidan har den minskade effektiviteten i fartygsomsättningen lett till en snäv containeromsättning i hamnar, vilket ytterligare förvärrar spänningarna i leveranskedjan. Dessutom förbättras efterfrågemarginalen, makroekonomiska data i Europa och USA förbättras marginellt, och i kombination med förväntningar om stigande fraktrater under högsäsong hamstrar lastägare i förväg. Dessutom har den amerikanska rederiet gått in i en kritisk period av att teckna långsiktiga avtal, och rederierna har motivation att höja priserna.
Samtidigt anser forskningsrapporten att den höga koncentrationsmönstret och branschallianserna inom containerfraktbranschen har utgjort en drivkraft för att höja priserna. Zheshang Securities uppgav att utrikeshandelscontainerrederier har en hög grad av koncentration. Per den 10 maj 2024 stod de tio största containerrederierna för 84,2 % av transportkapaciteten. Dessutom har branschallianser och samarbete bildats mellan företagen. Å ena sidan är det, i ett försämrat utbuds- och efterfrågeklimat, branschallianser och samarbeten. Å andra sidan, i ett sammanhang med ett förbättrat utbuds- och efterfrågeförhållande, förväntas det uppnås högre fraktrater genom gemensamma prishöjningar.
Sedan november 2023 har Jemens Houthi-väpnade styrkor upprepade gånger attackerat fartyg i Röda havet och angränsande vatten. Många sjöfartsjättar runt om i världen har inte haft något annat val än att avbryta navigeringen av sina containerfartyg i Röda havet och dess angränsande vatten och ändra sina rutter runt Godahoppsudden i Afrika. I år eskalerar situationen i Röda havet fortfarande, och sjöfartslederna är blockerade, särskilt leveranskedjan mellan Asien och Europa, som har drabbats hårt.
Angående den framtida trenden på containerfraktmarknaden sa Dexun Logistics att med tanke på den rådande situationen kommer fraktpriserna att förbli starka inom en snar framtid, och rederier planerar redan en ny omgång fraktrishöjningar.
”Containerfraktpriserna kommer att fortsätta stiga i framtiden. För det första fortsätter den traditionella högsäsongen för utlandsförsäljning, och OS kommer att hållas i Europa i juli i år, vilket kan driva upp fraktpriserna. För det andra har lagerminskningen i Europa och USA i princip upphört, och den inhemska försäljningen i USA höjer också ständigt sina förväntningar på utvecklingen av landets detaljhandel. På grund av ökande efterfrågan och begränsad fraktkapacitet förväntas fraktpriserna fortsätta stiga på kort sikt”, säger den ovan nämnda Yunqunar-källan.
Publiceringstid: 17 maj 2024
